客戶資源對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)永遠(yuǎn)是寶貴的財(cái)富，易之家GPM系統(tǒng)本著為外貿(mào)企業(yè)提供“開發(fā)客戶-營(yíng)銷客戶-管理客戶“的一站式便捷服務(wù)，通過(guò)大量客戶使用反饋及需求的收集，對(duì)CRM功能做了全面的優(yōu)化與升級(jí)，致力于為企業(yè)打造真正的客戶全生命周期精細(xì)化管理系統(tǒng)！同時(shí)也大大提升了GPM產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
針對(duì)用戶對(duì)于crm的一個(gè)需求，我們進(jìn)行了迭代與升級(jí)來(lái)提高我們的競(jìng)爭(zhēng)力，提升客戶的體驗(yàn)度。目前我們?cè)跀?shù)據(jù)方面和挖掘負(fù)責(zé)人方面都已經(jīng)做到了行業(yè)頂尖，但是在后期客戶用我們的系統(tǒng)來(lái)維護(hù)他自己客戶的時(shí)候，會(huì)有一些不足的地方，比如說(shuō)：客戶分組不能滿足管理需求，不能很好的做到管理者監(jiān)控團(tuán)隊(duì)成員使用系統(tǒng)的情況等，這樣一些分類，篩選之類的功能有待完善，那么針對(duì)這些問(wèn)題我們?cè)诒敬?/font>CRM3.0的升級(jí)中，給大家做到了一個(gè)很好的解決。
我們從三方面對(duì)crm進(jìn)行了升級(jí)：
1.更便捷的客戶設(shè)置：CRM3.0中的客戶分組、客戶標(biāo)簽，加上客戶跟進(jìn)狀態(tài)等，為企業(yè)提供針對(duì)性服務(wù)，也是精準(zhǔn)營(yíng)銷的必要手段。幫助企業(yè)把80%的時(shí)間用在20%的客戶身上。
2.更清晰的團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)：團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)，績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)置，團(tuán)隊(duì)成員客戶郵件情況實(shí)時(shí)掌握，客戶來(lái)源情況劃分清晰，大大提升數(shù)據(jù)利用率。
3.更便捷的營(yíng)銷操作：想批量盤活客戶，簡(jiǎn)單便捷操作即可，現(xiàn)在在客戶列表就可以快速選擇要盤活的客群或具體某幾個(gè)客戶群發(fā)郵件。
那么新版CRM3.0的升級(jí)點(diǎn)有哪些呢？讓我們來(lái)看一下吧
1.CRM3.0在GPM系統(tǒng)中的入口
首先，我們可以在智能應(yīng)用下邊看到crm管理3.0然后有個(gè)新的一個(gè)標(biāo)識(shí)，這就是我們這個(gè)新版本的入口。
2.CRM3.0-用戶管理
賬號(hào)管理跟之前是一樣的，有兩個(gè)不同。首先保留了之前角色切換的這個(gè)功能，在這個(gè)位置主賬號(hào)點(diǎn)擊子賬號(hào)可以切換到他的角色。然后第二個(gè)新增了一個(gè)功能，新增登陸賬號(hào)的IP限制（最多3個(gè)），主賬號(hào)可以限制這個(gè)子賬號(hào)登錄的ip，也就是最多我們可以設(shè)置三個(gè)ip。比如：?jiǎn)T工可以在公司、在家或者常用的辦公地點(diǎn)，才可以登錄我們的這個(gè)系統(tǒng)，如果出到了這個(gè)ip之外的話，它就上不去了。
3.CRM3.0-客戶管理-添加客戶
我們?nèi)绾伟芽蛻籼砑?/font>crm3.0之中呢，有三種方式，第一就是我們可以手動(dòng)添加客戶，第二個(gè)是我們可以下載模板， 然后一鍵上傳，批量導(dǎo)入，最后一個(gè)就是數(shù)據(jù)收藏。
本次這次升級(jí)呢，也新增了以下幾個(gè)功能。
（1）文字以前是添加過(guò)了的，現(xiàn)在我們已經(jīng)改成了已添加。
（2）挖掘負(fù)責(zé)人頁(yè)面，在線添加聯(lián)系人或者在線發(fā)郵都是收藏該公司到CRM3.0中。
（3）收藏后聯(lián)系人頭像會(huì)有對(duì)號(hào)的標(biāo)記，再次點(diǎn)擊對(duì)號(hào)圖標(biāo)可以取消收藏聯(lián)系人。
（4）精準(zhǔn)匹配中，圈定客戶就是收藏該公司到CRM3.0中。
（5）原來(lái)的圈定的客戶和跟進(jìn)的客戶鏈接到新版CRM3.0中。
總結(jié)來(lái)說(shuō)收藏添加客戶有三種辦法：
1.手動(dòng)添加
2.下載模板批量導(dǎo)入
3.使用GPM數(shù)據(jù)系統(tǒng)收藏
而我們把客戶類型來(lái)源又做了詳細(xì)的劃分，如圖：
4. CRM3.0-客戶管理-批量操作
在客戶列表中勾選客戶，可進(jìn)行批量操作：
群發(fā)郵件：對(duì)勾選客戶的聯(lián)系人發(fā)送郵件，可支持郵件群發(fā)單顯。
刪除客戶：批量刪除客戶，即刪除到公海。
添加標(biāo)簽：對(duì)勾選客戶支持批量添加客戶標(biāo)簽。
設(shè)置分組：批量對(duì)勾選客戶進(jìn)行分組設(shè)置。
轉(zhuǎn)移分配：主賬號(hào)可以批量轉(zhuǎn)移客戶給其他賬號(hào)。
5. CRM3.0-客戶管理-高級(jí)篩選
（1）在客戶列表中，可以根據(jù)表格字段進(jìn)行高級(jí)篩選，快速高效找到目標(biāo)客戶群體。
（2）客戶列表中的表頭可以自定義展示的字段，直觀展示最想要關(guān)注的企業(yè)基本信息。
6. CRM3.0-客戶管理-查看詳情
企業(yè)基本信息 — 聯(lián)系人表 — 跟進(jìn)記錄
7. CRM3.0-客戶管理-客戶標(biāo)簽
客戶標(biāo)簽：標(biāo)簽通常是人為規(guī)定的、高度精煉的特征標(biāo)識(shí)，靈活可自定義，一個(gè)客戶可以擁有多個(gè)標(biāo)簽。
8. CRM3.0-客戶管理-客戶分組
權(quán)限設(shè)置-主賬號(hào)有權(quán)限設(shè)置公司分組名稱，還可根據(jù)分組情況進(jìn)行移入公海規(guī)則的設(shè)置。
客戶分組就是基于某一維度，把目標(biāo)群體分為不同的類別。同一客戶只能存在于一個(gè)分組里面。
9. CRM3.0-客戶管理-跟進(jìn)狀態(tài)
權(quán)限設(shè)置-客戶跟進(jìn)狀態(tài)可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)屬性，設(shè)置不同的客戶跟進(jìn)狀態(tài)，客戶跟進(jìn)狀態(tài)支持編輯和修改。主賬號(hào)有權(quán)限設(shè)置客戶的跟進(jìn)狀態(tài)名稱說(shuō)明，體現(xiàn)客戶進(jìn)度，方便后續(xù)監(jiān)控統(tǒng)計(jì)公司客戶情況。
10. CRM3.0-客戶管理-下屬客戶
下屬客戶只有主賬號(hào)可以看到，是公司所有賬號(hào)的集合，有需要審核的跟進(jìn)狀態(tài)，在這里進(jìn)行審核。
11. CRM3.0-客戶管理-公?？蛻?/b>
公?？蛻羰菑奈业目蛻糁斜粍h除的客戶集合，所有賬號(hào)可以從公海拉取客戶，公海中的客戶信息只能看不能操作。
12. CRM3.0-客戶管理-聯(lián)系人表
那么本次我們新增了一個(gè)聯(lián)系人表，這個(gè)是之前用戶需求比較多的，他們想要一個(gè)集合的所有的聯(lián)系人的一個(gè)表的位置。那么聯(lián)系人表就是所有收藏客戶中的聯(lián)系人的一個(gè)匯總情況。然后我們可以進(jìn)行一個(gè)在線的編輯修改，然后可以批量添加，也支持一鍵下載，群發(fā)郵件。
注意：只有發(fā)送過(guò)郵件而且郵件未送達(dá)的情況下，才可以刪除該聯(lián)系人。
13. CRM3.0-郵件管理
新的郵件管理，分為發(fā)郵件，也就是群發(fā)郵件，收件箱，發(fā)件箱，代發(fā)箱，然后新增了一個(gè)本次比較重要的郵件統(tǒng)計(jì)的一個(gè)區(qū)域。然后還有一個(gè)郵件設(shè)置的一個(gè)專區(qū)。讓我們一起來(lái)看一下升級(jí)的功能吧，如下圖：
14. CRM3.0-郵件管理-收件箱
（1）不需要手動(dòng)更新，自動(dòng)收取。
（2）可以刪除收件箱，點(diǎn)擊主題查看郵件詳情。
15. CRM3.0-郵件管理-發(fā)件箱
（1）主賬號(hào)進(jìn)入發(fā)件箱，可以查看團(tuán)隊(duì)所有賬號(hào)的發(fā)件情況。
（2）收件箱類型劃分為四種：私海 公海 同事 其他，可以關(guān)聯(lián)到客戶管理。
（3）可以添加標(biāo)簽，可以再次編輯發(fā)送，可以查看郵件統(tǒng)計(jì)。
16. CRM3.0-郵件管理-待發(fā)箱
（1）定時(shí)發(fā)送郵件進(jìn)入待發(fā)箱，支持在設(shè)置的發(fā)送時(shí)間前進(jìn)行刪除（取消發(fā)送）或者修改。
（2）定時(shí)發(fā)送新增AI智能識(shí)別收件人時(shí)區(qū)功能。
17. CRM3.0-郵件管理-郵件設(shè)置
（1）郵件綁定：支持綁定各種郵箱類型，按照操作文檔綁定即可。
（2）郵件模板：新增100份模板，分為系統(tǒng) 共有 私有，可以復(fù)制編輯。
18. CRM3.0-團(tuán)隊(duì)管理
本次我們把團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)行了升級(jí)，以前只有一個(gè)團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)的一個(gè)頁(yè)面，然后數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性也比較低。那么本次我們團(tuán)隊(duì)管理分三個(gè)頁(yè)面，第一個(gè)是績(jī)效管理，第二個(gè)是團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)頁(yè)面，第三個(gè)是業(yè)績(jī)榜 。可以讓管理者很好的進(jìn)行一個(gè)團(tuán)隊(duì)整體數(shù)據(jù)的一個(gè)監(jiān)控，以及目標(biāo)的一個(gè)設(shè)定。
小編今天就介紹到這里啦，以上就是本次crm3.0升級(jí)的全部?jī)?nèi)容了！
