自2月23日銀監(jiān)會頒布《網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)指引》(以下簡稱《存管指引》)以來，多家銀行停止了此前的觀望姿態(tài)，開始陸續(xù)涌入這一市場。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至3月底，開放P2P網(wǎng)貸平臺資金存管業(yè)務(wù)的銀行已經(jīng)超過50家。
短短兩年間，我國網(wǎng)貸行業(yè)已迅速成長為一個近萬億級的新興市場。網(wǎng)貸之家數(shù)據(jù)顯示，截至2017年3月底，P2P網(wǎng)貸行業(yè)貸款余額增至9209.66億元，按目前增長態(tài)勢，預(yù)計2017年年底P2P網(wǎng)貸行業(yè)貸款余額超1.5萬億元。但由于擔(dān)心聲譽風(fēng)險等方面問題，商業(yè)銀行對P2P存管一直較為謹(jǐn)慎，業(yè)務(wù)開展仍處于起步階段，不僅P2P資金存管業(yè)務(wù)市場滲透率很低，而且一些銀行由于技術(shù)水平和業(yè)務(wù)經(jīng)驗方面的缺陷，所提供的服務(wù)也不盡如人意。
《存管指引》的發(fā)布無疑讓銀行吃了一顆定心丸，從制度上消除了銀行的后顧之憂?！洞婀苤敢窐?biāo)志著我國網(wǎng)絡(luò)貸款業(yè)務(wù)的監(jiān)管法規(guī)體系基本成型，明確了銀行資金存管業(yè)務(wù)的合法性和唯一性，在數(shù)據(jù)信息真實性和準(zhǔn)確性、資金管理運用等方面強化了銀行的免責(zé)條款，強調(diào)銀行不對借貸行為保證、擔(dān)保，不承擔(dān)借貸違約責(zé)任，委托人不得利用存管銀行做營銷宣傳。再加上銀行存管業(yè)務(wù)不僅可以為商業(yè)銀行帶來豐厚的直接回報，更可以帶來增加客戶黏性等間接回報，因此多家銀行停止了此前的觀望姿態(tài)，開始陸續(xù)涌入這空間廣闊、增長預(yù)期穩(wěn)定的藍海市場瓜分蛋糕。
隨著監(jiān)管政策的進一步明朗，銀行開始加快對P2P存管市場的拓展，也拉開了P2P行業(yè)洗牌整合的大幕?！洞婀苤敢吩诖龠M行業(yè)規(guī)范化發(fā)展的同時，也將顯著增加網(wǎng)貸平臺經(jīng)營的合規(guī)成本。由于P2P資金存管不僅涉及資金存管費用的增加，而且對于P2P平臺自身的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和科技系統(tǒng)建設(shè)也提出了更高的要求，大量尚未達標(biāo)的企業(yè)在過渡期內(nèi)面臨著加大系統(tǒng)開發(fā)投入或退出市場的選擇。截至3月底，全國共有266家P2P網(wǎng)貸平臺與銀行簽訂直接存管協(xié)議，占P2P網(wǎng)貸行業(yè)正常運營平臺總數(shù)量的11%。同時《存管指引》對已經(jīng)開展了P2P資金存管業(yè)務(wù)的機構(gòu)給予了六個月的過渡期，以便網(wǎng)貸機構(gòu)做好業(yè)務(wù)銜接。在這六個月的時間里，大多數(shù)的網(wǎng)貸平臺將面臨一場倒計時的生死大考驗。一大批資金和技術(shù)實力不足的小型、微型平臺將被迫退出市場，而實力雄厚、業(yè)務(wù)模式相對成熟的大型平臺將進一步搶占市場份額，最終走向數(shù)家平臺稱霸的寡頭時代。
面對未來6個月網(wǎng)貸資金存管需求集中釋放的窗口期，網(wǎng)貸平臺與存管銀行的關(guān)系正發(fā)生著微妙的變化。優(yōu)質(zhì)平臺往往成為爭奪的對象。由此，銀行存管從開展初期銀行選擇網(wǎng)貸平臺的單向選擇變?yōu)榱爽F(xiàn)在的雙向選擇，網(wǎng)貸平臺也有了選擇的權(quán)利。大的平臺，銀行一般會主動找上門；小平臺，則需主動尋找銀行。
由于每個網(wǎng)貸平臺只能有一家存管銀行，平臺的存管銀行一經(jīng)確定，雙方的合作關(guān)系往往具有較強的延續(xù)性和穩(wěn)定性，市場先行者往往能在搶占客戶資源方面占據(jù)天時地利。因此，銀行存管大戰(zhàn)的白熱化不可避免。
一方面，新型互聯(lián)網(wǎng)銀行掀起價格戰(zhàn)搶奪市場，互聯(lián)網(wǎng)銀行競爭手法強悍。目前，網(wǎng)貸資金存管業(yè)務(wù)的收費主要分為兩大塊，一塊是存管費，另一塊則是通道費用。其中，存管費行業(yè)內(nèi)收費標(biāo)準(zhǔn)大約在30萬元-300萬元之間不等，具體收費多少取決于平臺的規(guī)范性和平臺的規(guī)模。如平臺業(yè)務(wù)合規(guī)程度如何、風(fēng)險控制能力怎樣、交易規(guī)模大不大等。而通道費用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)則按平臺交易金額的千分之一點五到千分之二點五來收取。作為后來者的互聯(lián)網(wǎng)銀行，繼續(xù)演起了“鯰魚”的角色，甚至提出了免存管費、倒貼費用的做法，來吸引平臺進駐。
另一方面，中小型銀行降低門檻拉攏平臺。部分中小銀行已降低了網(wǎng)貸平臺的注冊資本金要求，如此前要求5000萬，現(xiàn)在只要2000萬就可以了；有的銀行對平臺的國資或上市公司背景要求也降低了。
雖然價格是敲門磚，但P2P存管對銀行整體服務(wù)能力構(gòu)成挑戰(zhàn)。越來越多的網(wǎng)貸平臺依托互聯(lián)網(wǎng)以技術(shù)為核心開發(fā)資產(chǎn)端金融產(chǎn)品，越來越多的產(chǎn)品是純線上操作，在這些科技化的金融產(chǎn)品的設(shè)計、落地、運作的過程中，不是所有銀行都能很好的理解并能快速開發(fā)配套產(chǎn)品。作為資金存管解決方案的提供者，銀行只有集中解決資金存管過程中，投資人、借款人和平臺公司客戶面臨的服務(wù)痛點，實現(xiàn)保障客戶資金安全與提升全流程業(yè)務(wù)運作效率和客戶體驗相統(tǒng)一，才能有效拓展市場?？梢灶A(yù)期，大型銀行，借助科技實力、專業(yè)人才、業(yè)務(wù)經(jīng)驗豐富等優(yōu)勢，迅速加入布局，將顯著提升存管整體服務(wù)水準(zhǔn)，帶來存管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的重建。
