在經(jīng)歷了短時間的行業(yè)低谷后，我國外貿(mào)行業(yè)如今已經(jīng)復(fù)蘇，并隨之迎來了今年的爆發(fā)期，值得一提的是，受疫情影響，海外“宅經(jīng)濟”需求繼續(xù)升溫，中國消費電子產(chǎn)品成為國外眾多買家青睞的搶手貨。
海外宅經(jīng)濟爆發(fā)
中國消費電子產(chǎn)品成國外搶手貨
在深圳一家企業(yè)的倉庫里，師傅每天的工作就是清點貨物箱數(shù)，并貼上標(biāo)簽，而這些箱子里，裝的都是準(zhǔn)備出口到國外的耳機、數(shù)據(jù)線、充電器等手機周邊產(chǎn)品。9月份以來，他所在的企業(yè)出口訂單越來越多，因此他的工作越來越忙碌。
該企業(yè)由于蘋果公司新系列手機取消了原本標(biāo)配的耳機、充電器，來自中國的手機配件因此被海外民眾大量搶購，他們企業(yè)三季度的銷售額較二季度增長了5倍?，F(xiàn)在工廠實現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)，每天發(fā)2到3個大貨柜的貨，貨車天天在工廠門口等著，產(chǎn)品生產(chǎn)出來就立刻被運走。
今年的疫情深刻改變了外貿(mào)行業(yè)的模式，很多以前依靠海外參加展會或者自己上門到海外去找買家的傳統(tǒng)線下出口商，今年都大部分轉(zhuǎn)到線上來做外貿(mào)的生意。
原材料價格大幅上漲
企業(yè)一半歡喜一半憂
面對突然暴漲的訂單，不少電子生產(chǎn)企業(yè)在欣喜之余，也不得不面臨原材料漲價、缺貨等一系列難題，同時人手不足也制約了企業(yè)訂單的交付。
我的客戶主要生產(chǎn)電源類產(chǎn)品，近幾個月，由于客戶電子產(chǎn)品在海外熱銷，帶動他的電源產(chǎn)品訂單的迅速增長。然而短期內(nèi)訂單三倍的暴增，卻讓他一半歡喜一半憂，因為他發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)電源產(chǎn)品的原材料價格，也都隨著電子產(chǎn)品行情一路上漲。為了籌措現(xiàn)金購買原材料，12月4日，他在銀行抵押了一些固定資產(chǎn)。
終端消費電子產(chǎn)品出貨量創(chuàng)新高，帶動了相關(guān)零部件價格上漲，不少零部件出現(xiàn)了缺貨。以芯片為例，由于不少電子產(chǎn)品都需要用到芯片，這方面的需求同步創(chuàng)新高，不少電子企業(yè)在采購相關(guān)芯片的時候還要等排期。
不僅僅原材料價格上漲乃至缺貨，面對暴漲的訂單，不少企業(yè)也面臨人手不足的情況，因此不得不到處去招人。
12月消費電子旺季到來
業(yè)內(nèi)建議關(guān)注行業(yè)龍頭
A股市場上有大量消費電子產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司，在疫情初期，這些公司的生產(chǎn)銷售曾一度遇到困難，隨著疫情受控、消費電子產(chǎn)品熱銷，相關(guān)上市公司業(yè)績也隨之爆發(fā)。尤其是第三季度，整體電子行業(yè)上市公司歸母凈利潤達(dá)到420億元，同比增長幅度達(dá)到35.34%。
從二級市場來看，受今年疫情影響，消費電子指數(shù)在今年年初曾經(jīng)迎來一波下跌，從二月到五月區(qū)間跌幅達(dá)12.99%。不過從6月份開始，隨著國內(nèi)疫情逐漸得到控制，消費電子行業(yè)整體回暖，該指數(shù)也迎來一波暴漲，從5月29日收盤的1178.1點，一路上漲至7月13日的1910.83點，區(qū)間漲幅61.73%。在隨后的幾個月里，雖然該指數(shù)略有下跌，但是一直維持高位整理態(tài)勢，截至12月10日上午收盤，消費電子指數(shù)報收1709.65點。
從相關(guān)上市公司業(yè)績來看，2020年前三季度電子行業(yè)上市公司總體營業(yè)收入和歸母凈利潤分別為17135億元和920億元，分別同比增長6.36%和 25.70%；2020第三季度營業(yè)收入和歸母凈利潤分別為6717億元和420億元，分別同比增長11.34%、35.34%。業(yè)內(nèi)人士表示，進(jìn)入12月，消費電子旺季到來，行業(yè)高景氣有望驅(qū)動消費電子龍頭個股業(yè)績繼續(xù)加速，帶來估值的重新定位與催化。
數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度，半導(dǎo)體板塊的韋爾股份、通富微電、長電科技；電子制造板塊的星星科技、得潤電子、聞泰科技；光學(xué)元件板塊的歐菲光、森霸傳感、激智科技的歸母凈利潤增幅位居行業(yè)前列。
